Perdidos na floresta, numa noite de tempestade que os apanhou incautos, Maria e Miguel acabam por refugiar-se no casebre de um velho lenhador. Um homem quase cego, de semblante sinistro e com uma bizarra obsessão por migalhas, que os intima a ali pernoitarem. A ideia perturba Miguel, cuja imaginação fértil, de jovem cineasta, suspeita das intenções por detrás daquela oferta. Maria, no entanto, vê nesta aventura uma oportunidade e parece estar votada a libertar Miguel das inseguranças do foro íntimo que enevoam o seu jovem relacionamento. A cabana, no meio da floresta, aparenta ser o local ideal para que se libertem todos os desejos, fomes e feitiços.