Ao adormecer no carro, HUGO sonha que viaja até à Lua. Lá, encontra o LOBO, e os dois percorrem as assoalhadas (quartos) da Lua: Quarto Minguante, o quarto das pessoas de cabeça no ar mas que pouco criam, andando apenas “na sua vida”; Quarto Crescente, o quarto dos Poetas e do seu processo criativo num remoinho de canetas, computadores, sentimentos, ideias e palavras; Lua Nova, quarto escuro, de dormir. O menino dá a preferência ao Quarto Crescente, promete voltar para lá numa próxima viagem.